都是云惹的祸 蓝色巨人没落的开始

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作者：公民经济学家吴迪，2013年6月

蓝色巨人IBM是世界上最大的软件服务公司,年销售额高达1040亿美元。至今业界人士仍津津乐道IBM从传统硬件行业向信息服务业转型的成功故事，并将其和联想达成的出售PC业务的交易视为画龙点睛的大师手笔。如今IBM昔日的冤家对头–惠普和戴尔都在苦苦挣扎，而IBM却在新天地里干得风生水起：在过去的五年里，IBM的股票表现甚至远胜于IT翘楚英特尔，恩科和微软。

上图：2013年底在IBM麻州软件园举行的移动互联网研讨会（资料图片）。


古语说得好，花无百日红，连锐不可当的苹果都开始溃烂了，IBM的没落可能来得比想象中的要快多了。根据华尔街日报最新报道，蓝色巨人今年第一季度的销售额比去年同期下降了5%，利润也从去年同期的30.7亿美元下降到30.3亿美元。

大象的舞步已经疲态尽显。过去IBM利润率的良好表现掩盖了其销售额增长的乏力，但是利润率的提高也已经达到了极限，因为转型后的IBM仰仗外包到印度这样的地方来压低成本，可如今外包所能提供的成本压缩空间业已饱和，IBM也无法通过”转型前用过的卖掉硬件业务来提高利润率的方法”来再造奇迹，因为它的硬件部门早已经微不足道了：比如最近IBM在炒作把x86服务器业务卖给联想的事，其意义已经无法和昔日抛售PC业务的壮举同日而语，不但对利润率帮助甚微，还会进一步减少销售收入。

看来蓝色巨人真是病急乱投医了，其实IBM眼下最棘手的问题是它转型后开辟的新领地已经发生了翻天覆地的变化，这个变化已经大到足以威胁它的核心经营模式：IBM的产品和服务是建立在本地计算的基础上的，换成时下时髦的说法便是”建立在企业级私有云的基础上”，但是这个3.6万亿美元规模的信息服务业正在以加速度向”公有云”转型。高利润率的”私有云”将被低利润率的”公有云”吞噬。在这种情况下自然而然的选择就是：与其花巨资搭建私有云，不如花超低的价格租一片性价比超高的”公有云”，这就是蓝色巨人的死穴。

IBM的商业模式是建立在”私有云”基础上的：它需要客户不断购买昂贵的硬件，服务和软件来维持其惊人的利润率。对高利润率的执着使IBM完全放弃了”公有云”市场，这给了像Salesforce这样的后起之秀崛起并挑战IBM的机会。前事不忘后事之师，难道IBM忘了当初苹果就是因为要坚持做最棒最高端的计算机而把市场拱手让给了要做物美价廉的计算机的Wintel联盟吗？同样的道理，”私有云”的打造需要高昂的固定资产支出，还有代价不菲的维护及升级的费用负担（用专业的财会术语讲就是变动成本也很高），而且”私有云”的运算能力一般要比其使用峰值高15%，因此存在严重的产能过剩问题–亦即资源浪费。与此同时用户只需要掏出打造”私有云”费用中的一小部分便可以使用”公有云”来处理所有云计算问题。当然如果你一定要把”私有云”和”公有云”的用户体验作比较，那就好比拿”夏利”和”法拉利”比较：以前需要花费几周时间完成的”私有云”项目在”公有云”里只需要花费几个小时就能搞定，而且开支很低，以后的升级也简单得多。

“公有云”已经征服了中小型企业盘踞的中低端市场，在高端市场上也在不断取得突破。绝大部分初创公司都在”公有云”中搭建其IT基础设施，甚至像foursquare这样融资额超过1亿美元的硅谷新贵选择的都是亚马逊的”公有云”服务。由此看来，IBM未来的商业模式将会面临越来越严重的挑战，要让客户放弃低开销的”公有云”而选择固定资产投资巨大的”私有云”可不是一件容易的事。

许多财富500强企业也在尝试使用”公有云”，另外欧美的主权债务危机也迫使绝大部分政府机构开始把”公有云”看作开源节流的重要渠道。据engadget报道，samsung的I Cloud杀手S cloud用的就是韩国电信公司和亚马逊的公有云， 全球最大的在线影片租赁服务商Netflix更是把其全部的IT基础设施移到了”公有云”中。

根据Baird证券研究机构的数据，在亚马逊”公有云”上每一美元的消费大概会减少3–4美元传统IT消费（硬件，服务和软件）。当亚马逊”公有云”在2016年达到100亿美元销售额的时候，传统的IT业市场会遭受300到400亿美元的损失，其中损失最大的将是企业级软件市场，而那正是IBM利润最丰盛的禁脔。

“私有云”的没落和”公有云”的崛起才刚刚开始，其趋势和”计算机从最初的昂贵设备变成后来的家庭标配”的过程何其神似。当初的苹果因抗拒计算机革命的大众化趋势而沦落成一个无足轻重的二流公司，今天的IBM也在抗拒”云计算”的”公有云”革命，其结果又将如何？为了保护其高利润率的商业模式，IBM一定不会全情投入”公有云”市场的开拓，它一定会尽量维持现状，说服客户继续购买其固定资产投入巨大的”私有云”产品和服务。鉴于此，笔者怀疑IBM今年第一季度的糟糕表现并不是一时失手，而是蓝色巨人没落的开始。

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